本美術片是我國第一部摺紙片（從兒童摺紙手工發展出來的美術片種，人物和佈景均用摺紙製成，活潑有趣，動作靈活，風格新穎，富有兒童趣味），編導及造型佈景設計製作均為虞哲光，曾於1981年9月參加意大利第十一屆吉福尼國際兒童電影節。紅頭、黑頭、綠頭三隻小鴨一會逗逗蚯蚓，一會撲撲蝴蝶，玩得不亦樂乎。一個不小心，它們弄醒了正在做美夢的小黑貓，對方大怒，把它們追得無處逃。看到一個廢棄的煙囪時，機智的三隻小鴨鑽了進去，小黑貓也想效仿，無奈身形太過肥胖，於是它便在原地候著。三隻小鴨從煙囪出來時，全變成了小黑鴨，這可把小黑貓嚇壞了。