在一個久遠的封建朝代，某座城池中，生活著一個名叫馬良的男孩，他出身貧窮，孤苦零丁，但是卻是一個有志氣的好孩子。他看到達官顯貴們潛心作畫，十分羨慕，希望能夠跟他們學畫，可是卻遭到了嘲笑譏諷。雖然如此，但馬良毫不氣餒，他因地取材，苦練畫工，畫技越來越好。某天，一位老神仙出現在馬良面前，送給他一支神筆，用神筆畫出的物品動物都會變成真的。馬良記住神仙的教誨，只為窮人畫畫造福。但是貪婪的大官卻盯上了這個寶貝。