在某國立大學唸書的花（宮崎葵配音）與偶然來校旁聽的男子（大澤隆夫配音）墜入愛河，即使對方是一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。此後的歲月裡，花先後生下女兒小雪和兒子小雨。誰知厄運突然降臨，溫柔的丈夫撒手人寰。柔弱而堅強的花竭盡全力撫養兩個孩子長大，吃穿用度，衣食住行，無一不牽扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他們離開繁華大都市，前往寧靜的山野鄉村求生。他們在一棟古舊的民房內落腳，小雪頑劣張揚，小雨纖細內斂，姐弟倆以狼的身姿穿行於深山密林，享受著前所未有的快樂與自由。在此期間，以韭崎爺爺（菅原文太配音）為代表的村民也給花一家帶來無微不至的關懷。小雪和小雨漸漸長大，他們也終於迎來決定身份和前路的重要時刻……本片榮獲第34屆橫濱電影節評委會特別獎和第36屆日本電影學院獎最佳動畫電影獎。