在一個風景如畫的小鎮，遠處山谷中間橫亙著一個巨大的大壩。大壩正中央有一臺風車，裡面居住著世代相傳的守壩員。每天早晨，小豬起床後轉動笨重而巨大的裝置，用風吹散隨時侵蝕小鎮的黑暗，令陽光灑滿每一個角落。可是他卻渾身上下髒兮兮的，加上常年離群索居，所以學校的同學們都不願意和他交往，甚至處心積慮欺負他。直到某一天，小豬的生活發生了變化。可愛乖巧的小狐狸轉學來到這裡，她畫得一手出色的素描，尤其擅長惟妙惟肖展現他人的特徵。狐狸似乎早早注意到了飽受欺凌的小豬，她幾次三番幫助這個可憐蟲，更讓他在繪畫的世界裡體會到前所未有的樂趣。小豬的臉上漸漸露出笑容，然而一個意外摧毀了他和狐狸的友情，以及小鎮的一切……