本美術片為木偶片。“東郭先生”語出明朝馬中錫《中山狼傳》所講的東郭先生救助中山狼，反而幾乎被狼所害的故事。心地善良的東郭先生揹著一口袋書趕著毛驢正在路上走著，一隻受傷的狼跑到他面前，說自己是隻好狼，正被獵人追殺，哀求他救命。東郭先生心生憐憫，把口袋裡的書倒出來，讓狼藏 進口袋裡，獵人追來問狼的情況，他推說不知。狼一出口袋，即露出本性，說在口袋裡悶了半天，早已飢腸轆轆，要東郭先生好人做到底做它的食物。東郭先生嚇得不知所措時，農夫趕了過來，並想出妙計拿下狼。東郭先生知曉做人仁慈也要分場合。